Конфликт между мирами обостряется. Маги из Эна активизируют свои планы, связанные с Дырой и её обитателями. Доктор Касукабэ проводит всё больше времени в своей мастерской, создавая странные устройства и вскрывая магов для своих исследований. Фудзита и Эбису пытаются найти своё место в этой хаотичной реальности, постоянно попадая в неприятности. Всё больше тайн всплывает на поверхность, особенно касающихся прошлого Каймана и истинной природы магии. Город становится полем битвы, где старые союзы рушатся, а новые ещё не построены. Действие развивается стремительно, перемещаясь из вонючих переулков Дыры в стерильные коридоры мира магов, стирая границы между жертвами и палачами.

Работа в Общественной безопасности оказывается чередой абсурдных и кровавых столкновений. Противниками выступают не только дикие демоны, но и организованные группы, такие как религиозная секта "Ученики Пушки". Мир демонов оказывается глубоко иерархичным, с могущественными фигурами, управляющими событиями из тени. Денджи, движимый простыми желаниями, постоянно сталкивается с реальностью, где его тело и жизнь являются инструментом в руках сильных. Макима проявляет к нему необъяснимый интерес, ее методы контроля и манипуляции заставляют усомниться в ее истинных мотивах. По мере выполнения заданий раскрываются новые грани сосуществования человека и демона, а цена силы для Денджи и его товарищей по оружию становится все более непомерной.

Сюжет перескакивает в разные временные линии. Одна и та же история повторяется снова, но с другими деталями. Персонажи умирают, а потом оказываются живы в следующей арке. Зритель видит события глазами разных героев. Рена может оказаться убийцей в одной версии и жертвой в другой. Мион то спасает Кэйити, то охотится на него. Сатоко молит о помощи, а Рика хранит молчание. Каждая арка раскрывает новые кусочки пазла. Проклятие деревни оказывается сложнее, чем просто местная легенда. За фасадом дружбы скрываются предательство и безумие. Кэйити теряет рассудок, когда понимает, что застрял во временной петле. Выхода нет. Смерть не приносит облегчения. Всё начинается заново, и герои обречены повторять свои ошибки.

Корт появляется из темноты с двумя клинками в руках. Он смеется и говорит, что убийство было случайностью. Колин не верит ни единому слову. Бессмертные сражаются среди полок с электроникой, искры летят от ударов металла. Корт использует грязные приемы бьет ногой в колено, кидает в лицо осколки. Колин уклоняется и наносит удар в плечо. Корт падает на спину, но тут же вскакивает, его рана затягивается за секунды. В углу зала лежит отрубленная голова статуи самурая. Корт хватает её и швыряет в Колина. Парень уворачивается, но теряет равновесие. Корт прыгает сверху, целясь в шею. Колин перекатывается в сторону и вонзает катану в живот противника. Корт замирает, его глаза стекленеют. Колин отрубает голову врагу, и тело рассыпается в прах. Вокруг тишина, только гул неоновых вывесок снаружи.

Злой колдун Демон похищает принцессу и заточает ее в башне из черного хрусталя. Нобита решает спасти девушку, хотя не знает ни одного боевого заклинания. Друзья пробираются через болото, где ил засасывает любого, кто ступит не туда. В подземелье их атакуют каменные големы с глазами рубинами. Дораэмон находит старую книгу с забытым заклинанием, но текст написан на древнем языке. Нобита пытается прочитать его по слогам, и каждое неверное слово вызывает взрыв или превращает пол в лаву. В финальной битве парень случайно произносит правильную комбинацию, и его палочка выстреливает лучом света, который разбивает башню. Принцесса свободна, но колдун исчезает в портале, оставляя друзей в мире, где магия теперь работает только у них.

Магия здесь не служит красивым заклинаниям или эффектным битвам. Каждая способность имеет строгие ограничения и требует мгновенных решений. Парень с четвёртым номером может видеть будущее на две секунды вперёд, но после использования теряет сознание на минуту. Девушка с шестым номером умеет менять внешность, но не может копировать голос. Коридоры школы превращаются в поле боя, где каждый шаг может стать последним. Ученики прячутся в пустых классах, ставят ловушки в спортзале и выслеживают друг друга на лестничных пролётах. Никто не знает, кому можно доверять, а кто уже запланировал убийство. Учительница наблюдает за происходящим через камеры и комментирует каждую смерть по школьному радио. Восемь учеников заперты в здании, и только один сможет увидеть рассвет за его пределами.

Парень по имени Ацуши Накадзима постоянно голоден. Он живёт на улице, доедает объедки и мечтает о рисе. Однажды он спасает тонущего самоубийцу, странного типа в клетчатом пиджаке. Тот представляется Осаму Дадзаем и заявляет, что работает в детективном агентстве. Ацуши не верит, но Дадзай тащит его в офис, где вместо бумаг и кофе сотрудники гоняются за тиграми и стреляют друг в друга. Выясняется, что Ацуши сам тот самый тигр, которого ищет полиция. Он не контролирует превращение, зверь вырывается наружу в моменты страха или голода. Дадзай предлагает работу: вступить в агентство и использовать способность для защиты людей. Ацуши соглашается, потому что ему больше некуда идти. Теперь он учится драться, читать отчёты и не разрушать здания в процессе.

В отчаянной попытке спастись Юки обращается к местному синтоистскому священнику. Тот объясняет, что амулет принадлежит мстительному духу, который использует Юки как сосуд. Дух питается страхом и постепенно забирает контроль над телом. Юки начинает видеть мир иначе. Обычные люди кажутся ему пустыми оболочками, а в каждом углу таятся искажённые лица. Он пытается избавиться от амулета, но тот возвращается снова и снова. Однажды ночью Юки замечает, что его руки начинают светиться бледно голубым светом. Тени вокруг него замирают, а затем набрасываются на него с удвоенной силой. Юки понимает, что дух внутри него не просто жертва, а нечто гораздо более древнее и опасное. Теперь ему нужно найти способ разорвать связь, прежде чем он полностью перестанет быть собой.

Позже выясняется, что убитый брат — не человек, а гомункул, созданный неизвестным магом. Кто-то использует искусственных людей для совершения преступлений. Кирито начинает собственное расследование. Он навещает информатора в трущобах, платит за сведения деньгами, которых почти не осталось. Информатор сообщает, что заказы на убийства поступают через подставную гильдию. Кирито проникает туда под видом наёмника. Внутри он сталкивается с другими магами, которые тоже ищут заказчика. Один из них предлагает объединиться. Кирито соглашается, но не доверяет. Вместе они выслеживают курьера, который передаёт инструкции. Курьер оказывается девушкой, работающей под принуждением. Её семью держат в заложниках. Кирито решает помочь, хотя это отвлекает от главной цели. Время уходит, а настоящий кукловод остаётся в тени.