Фокус смещается на подготовку к предстоящему отборочному туру. Каждая партия разучивает сложные партии конкурсной пьесы. Конфликты вспыхивают на почве мастерства и отношения к делу. Опытные старшеклассники недовольны строгостью Таки, некоторые открыто саботируют его требования. Кумико и её одноклассники из низовых духовых инструментов упорно тренируются, чтобы не подвести секцию. Репетиции идут до позднего вечера, звуки музыки разносятся по пустым школьным коридорам. Личные амбиции сталкиваются с необходимостью играть как единый организм. Выбор солистки для важнейшего соло становится поводом для нового витка соперничества. Оркестр медленно, с болезненными ошибками, учится слушать не только себя, но и друг друга, шаг за шагом приближая тот момент, когда разрозненные ноты сложатся в мощную гармонию.

Стремление к золотой медали начинает оборачиваться тяжёлым грузом. Личные амбиции отдельных солистов вступают в противоречие с нуждами всего оркестра. Кумико и её подруги, трубачка Рэйна Косака и фаготистка Харука Огасавара, пытаются удержать всё от распада. Они становятся неформальными связующими звеньями между разными группировками. Репетиции идут день за днём. Прогресс есть, но он даётся ценой огромных усилий. Музыканты выкладываются до предела. Всё это время дирижер Таки требует от них не слепого следования нотам, а глубокого понимания музыки. Он заставляет их задаваться вопросами о смысле каждой партии. Финал приближается. Оркестр должен сделать выбор, какую версию произведения они будут исполнять. Этот технический вопрос неожиданно становится принципиальным. От него зависит финальная аранжировка и распределение сольных партий. Решение должно сплотить, а не разделить. Последние дни перед отбором наполнены интенсивной, почти болезненной работой над звуком. Кажется, что ещё немного, и они смогут коснуться того идеала, к которому так долго шли.

Одна Нана влюбляется в парня из соседнего дома. Он играет на гитаре в группе, которая только начинает выступать в маленьких клубах. Девушка ходит на все их концерты, стоит в первом ряду и машет руками в такт музыке. Другая Нана сама собирает группу и репетирует в подвале до хрипоты. Она пишет тексты про разбитые сердца и ночные поезда. Парень из соседнего дома начинает встречаться с одной Наной, но при этом флиртует с другой. Девушки ссорятся, мирятся и снова ссорятся. Одна Нана узнает, что ее парень спал с бывшей девушкой. Другая Нана пропускает важный концерт из за ссоры с басистом. Они сидят на кухне в три часа ночи, пьют дешевое вино и молчат.

Конкурс собирает сотню юных пианистов. Сюхэй выходит на сцену первым и играет идеально — ни одной фальшивой ноты, строгий ритм, чистое звучание. Жюри согласно кивает. Потом очередь Кая. Он садится, молчит несколько секунд, а затем начинает играть так, что зал замирает. Его пальцы срываются в бешеный темп, он давит на педаль, растягивает паузы, ломает такт. Это не ошибки — это намеренное разрушение правил. Один из судей, старый профессор, сначала хмурится, потом закрывает глаза. Он слышит не технику, а историю. Кай проваливает конкурс по баллам, но запоминается всем. Сюхэй проходит дальше, но его мучает вопрос: почему зрители аплодировали не ему, а мальчишке, который играл «неправильно»? После конкурса Кай исчезает. Сюхэй находит его снова в том же лесу, у того же пианино. Кай сидит на траве и смотрит на клавиши. Он не говорит ни слова, просто кладет руки на инструмент. Сюхэй садится рядом. Они молчат. Потом Кай начинает играть, и Сюхэй подхватывает — сначала робко, потом все увереннее. Два совершенно разных мира сталкиваются в одной мелодии.

Студент колледжа Кэнтаро Като просыпается в пустом классе и обнаруживает что весь Токио исчез. Вместо привычных небоскребов за окном простирается бескрайняя зеленая равнина. Он не один в этой ситуации вместе с ним в здании оказываются его одноклассники и несколько учителей. Парни и девушки пытаются понять что произошло но связь не работает а за окнами только дикая природа. Вскоре выясняется страшная правда вся Япония целиком была перемещена в неизвестный мир где не существует других людей. Теперь тридцать семь школьников и преподавателей должны выживать в условиях полной изоляции. У них нет электричества водопровода и запасов еды. Каждый день превращается в борьбу за ресурсы. Кэнтаро берет на себя организацию поисков воды и строительства укрытия. Другие ученики паникуют ссорятся или впадают в апатию. Учителя тоже не знают что делать авторитет взрослых рушится на глазах. Приходится учиться добывать огонь разбираться в съедобных растениях и защищать лагерь от диких зверей. Конфликты нарастают когда группа обнаруживает что запасов риса хватит только на месяц. Кто то предлагает ввести строгие пайки кто то требует немедленно отправиться на поиски цивилизации. Кэнтаро понимает что старые правила больше не работают и нужно создавать новое общество с нуля. Каждый день приносит новые испытания и никто не знает сколько это продлится.

Конфликт нарастает, когда выясняется, что перевёрнутый мир держится на хрупком равновесии. Любое сильное заклинание из мира людей разрушает местную реальность. Нодока и её подруги застревают между двух огней. Им нужно помочь Наги, но нельзя ломать чужой мир. Вдобавок зеркальные версии их друзей начинают охоту за магическими камнями. Без этих камней девочки не смогут вернуться домой. Каждая битва превращается в головоломку. Нельзя просто победить врага силой. Приходится искать нестандартные решения. Например, чтобы обезвредить злую версию Комаги, нужно не атаковать её, а заставить рассмеяться. Параллельно выясняется, что Наги скрывает правду о своём происхождении. Она не просто жительница Страны зеркал. Она часть эксперимента, который пошёл не по плану. И теперь её создатель хочет уничтожить оба мира, чтобы начать всё с чистого листа.

Позже они возвращаются в старую квартиру, где когда то жили вместе. Нодамэ находит старые ноты и требует повторить их любимую пьесу. Чиаки отказывается, ссылаясь на усталость, но девушка уже села за пианино и начала играть. Парень вздыхает, садится рядом и подхватывает мелодию. Их игра снова не идеальна: пальцы путаются, звуки накладываются друг на друга, создавая хаотичную какофонию. Нодамэ смеётся, когда Чиаки нажимает не ту клавишу, и он в ответ сбивает её темп. В какой то момент они оба останавливаются и просто смотрят друг на друга. Тишину нарушает звонок телефона Чиаки: его вызывают на репетицию. Нодамэ провожает его до двери и обещает выучить новую пьесу к его возвращению. Чиаки уходит, но на пороге оборачивается и коротко кивает.

Проблема в том, что «Вечеринка» не просто клуб избранных. Они контролируют всю академию и не терпят чужаков. Макото быстро понимает: её хакерские трюки здесь бесполезны против магии и физической силы. Приходится учиться драться, врать напропалую и импровизировать на ходу. Каждый день — это испытание: то нужно взломать защищённую базу данных, не попавшись на глаза охране, то сразиться с однокурсником, который может останавливать время. А в довершение всего выясняется, что похищение её парня — лишь верхушка айсберга. За ним стоит заговор, угрожающий всему миру, и Макото оказывается единственной, кто способен этому помешать.

Ситуация осложняется тем, что королевство находится на грани войны с соседним государством, где музыку используют для управления армиями. Вражеские маги уже проникли во дворец, пытаясь завербовать принца или уничтожить его. Кортина оказывается втянутой в политические интриги, где каждый аккорд может стоить жизни. Она вынуждена защищать своего ученика не только от внешних угроз, но и от его собственной необузданной силы. Однажды во время урока принц случайно призывает духа огня, который поджигает половину замка. Придворные требуют изолировать мальчика, но Кортина настаивает на продолжении занятий. Она разрабатывает опасный план использовать боевые заклинания как часть обучения. Каждая тренировка теперь напоминает сражение, где ошибка может стать фатальной. Девушка понимает, что времени осталось мало, и если принц не научится контролировать свой дар, война будет проиграна ещё до первого выстрела.

Параллельно развивается история Тихаи Кирино. Она профессиональная айдол с многолетним стажем. Тихая работает в том же агентстве. Она видит в Котоми конкурентку. Тихая предлагает совместный проект. Котоми соглашается. Девушки начинают репетировать дуэт. Тихая жёстко критикует каждое движение Котоми. Она требует идеального исполнения. Котоми срывается на слезы после очередной репетиции. Продюсер вмешивается. Он объясняет Тихае, что давление не метод. Тихая задумывается. Она вспоминает свои первые шаги на сцене. Тихая меняет тактику. Она начинает учить Котоми не технике, а чувству ритма. Девушки записывают совместный сингл. Песня попадает в чарты. Котоми получает приглашение на крупный фестиваль. Тихая стоит за кулисами и слушает. Она кивает в такт. Котоми поёт без страха.