Рё не просто психопат, он хладнокровный профессионал, который получает удовольствие от насилия. Он не хочет делить тело с наивным школьником и ищет способ избавиться от Кая навсегда. Их внутренняя борьба превращается в настоящую войну за контроль над сознанием. Кай пытается найти союзников, но никто не верит в существование второй личности. Друзья замечают странные провалы в памяти и резкие перепады настроения. Рё тем временем втягивает Кая в опасные игры с якудза и полицией. Каждая секунда покоя может обернуться внезапным пробуждением убийцы. Парень учится распознавать сигналы скорой перемены, но Рё становится хитрее. Он подстраивает ловушки и заставляет Кая сомневаться в собственной реальности. Граница между добром и злом стирается с каждым переключением.

Сбежав из лаборатории, 044 оказывается в городе, где корпорации ведут теневую войну. Элизиум хочет вернуть своё оружие. Конкуренты хотят его уничтожить. Сама 044 не понимает, кто она теперь. Её тело реагирует на угрозу быстрее, чем сознание. В переулке её настигает отряд захвата. Она не думает, просто действует. Пальцы удлиняются, превращаясь в шипы, которые пронзают броню. Но каждый раз, используя силу, она теряет частичку себя. Наночастицы пожирают её личность. Единственная зацепка это странный символ на запястье. Он ведёт к подпольному информатору, который знает правду о проекте. Но чтобы её получить, 044 придётся пройти через кордоны, киллеров и собственное превращение в бездушную машину для убийств.

Сегодняшнее задание выглядит как рутина: найти сбежавшего маньяка с даром внушения. Но на месте выясняется, что жертв больше, чем указано в деле. Соседи молчат, хотя явно что-то знают. Один из членов команды касается стены в подъезде и видит вспышку: женщина в синем халате, крик, темнота. Девушка-телепат морщится от чужой боли, пытаясь пробиться сквозь ментальный блок. Они заходят в квартиру, и там пахнет сыростью и страхом. Маньяк не просто прячется — он ждет их. Он знает их имена, их слабости, их прошлое. В руке у него нож, на стене — фотографии каждого из команды. Игра начинается не по правилам, и ставка здесь не просто жизнь подозреваемого, а их собственные секреты, которые вот-вот вылезут наружу.

Другое расследование касается серии краж в антикварном магазине, где пропадают только дешёвые безделушки. Владелец подозревает конкурентов, но Рёко замечает, что вор оставляет на полках странный порядок. Она выясняет, что предметы расставлены по цветам радуги. Это указывает на человека с обсессивно компульсивным расстройством. Среди сотрудников находится уборщик, который переставляет вещи во время уборки, чтобы успокоить нервы. Он не крадёт, а просто сдвигает товары, создавая видимость пропажи. Настоящий вор оказывается бухгалтером, который подменял дорогие статуэтки подделками и продавал оригиналы через интернет. Рёко связывает оба случая через расписание смен и записи камер наблюдения. Каждый раз она подходит к делу без эмоций, просто собирая улики и сопоставляя их с поведением людей.

Полиция скептически относится к способностям Якумо, но вынуждена терпеть его присутствие, когда обычные методы расследования заходят в тупик. Детектив Гото, старый знакомый Якумо, выступает связующим звеном между официальным расследованием и паранормальными уликами. Якумо не охотится за призраками, они сами находят его, требуя справедливости или мести. Харука постепенно учится видеть мир иначе, замечая мелкие детали, которые указывают на присутствие потусторонних сил. Вместе они распутывают клубки старых обид, нераскрытых преступлений и семейных тайн. Якумо не пытается спасать всех, он просто делает свою работу, помогая мёртвым обрести покой, а живым понять правду.

Параллельно разворачивается охота за таинственным пророком, предсказывающим гибель человечества. Его записи находят в разрушенных лабораториях. Там же обнаруживают чертежи нового оружия, способного уничтожить целые города. Дюнан понимает, что пророчество — не просто слова, а точный план действий. Кто-то использует страх перед будущим, чтобы развязать новую войну. Бриареос помогает ей, но его тело постепенно отказывает. Системы киборга дают сбои, и каждое сражение приближает его к полной потере контроля. Дюнан должна решить, кому доверять, когда даже старые друзья могут оказаться врагами. Время уходит, а бомбы уже заложены в ключевых точках города. Остаётся только прорываться в центр управления, где решается судьба всех выживших.

Параллельно раскрывается заговор вокруг технологии «Яблочное зёрнышко». Это система тотального контроля, способная управлять сознанием через нейросети. Повстанцы пытаются захватить серверы, чтобы переписать историю и подчинить армию киборгов. Дюнан оказывается между двух огней: её считают предательницей свои, а чужие не доверяют из-за связей с правительством. Бриареос, лишённый части воспоминаний после киборгизации, не может вспомнить их общее прошлое. В решающей схватке на подземном заводе Дюнан взламывает систему управления, но теряет связь с командованием. Она остаётся одна среди взрывов и летящих пуль, понимая, что настоящий враг — не повстанцы и не солдаты, а сама технология, стирающая грань между человеком и машиной.

Конфликт выходит за пределы особняка. Ватикан отправляет в Англию отряд палачей, чтобы стереть вампиров с лица земли. Но настоящая угроза приходит с моря. Нацистский флот поднимается из глубин, ведомый капитаном, который не стареет. Его солдаты не люди. Они зомби, вампиры и искусственные монстры, созданные в лабораториях Третьего рейха. Они высаживаются в Лондоне и начинают резню. Алукард выходит против них один. Он выпускает свою истинную силу, превращаясь в тень из тысяч душ. Его тело становится туманом, волками, тьмой, которая пожирает врагов десятками. Андерсон и нацисты вынуждены объединиться, чтобы остановить его. Вокруг рушатся здания, горят улицы, а Алукард продолжает пить кровь, не чувствуя ни усталости, ни жалости. Он не герой. Он просто голод.

Ситуация осложняется, когда Бриареос начинает вспоминать фрагменты своего прошлого. Он понимает, что сам был частью эксперимента по созданию идеального солдата. Корпорация использует его старые боевые протоколы, чтобы управлять захваченным дроидом. Деуна рискует жизнью, чтобы вытащить напарника из ловушки, но тот едва не срывается и атакует своих. В финальной схватке отряд ES.W.A.T. сталкивается с главным злодеем, который управляет вирусом дистанционно. Деуна взламывает систему управления, но для этого ей приходится подключиться к ней через собственный имплант. Бриареос прикрывает её, в одиночку сдерживая натиск вражеских дронов. Их совместные действия приводят к уничтожению лаборатории, но цена оказывается высокой. Остается открытым вопрос: сможет ли Бриареос сохранить человечность после всего, что с ним сделали.

Полиция отказывается привлекать Арию к операции, считая ее слабым звеном. Но убийца сам выходит на контакт, оставляя подсказки на местах преступлений. Каждая новая улика ведет Арию в заброшенные районы города, где она сталкивается с ловушками и ложными следами. Преступник знает о ее способности и специально выбирает места, где гравитация работает хаотично. Ария учится предсказывать его ходы, анализируя старые дела и паттерны поведения. В финальной схватке на крыше небоскреба она использует свой единственный выстрел не для атаки, а для создания гравитационного колодца. Убийца теряет равновесие и падает в ловушку из собственных иллюзий. Ария доказывает, что даже одно мгновение силы может решить исход битвы, если правильно выбрать момент.