События принимают мрачный оборот, когда телепортационный инцидент катастрофического масштаба разбрасывает Рудеуса по незнакомым и опасным землям. Он оказывается один, отделённый от всех, кого знал, в суровом пустынном регионе. Чтобы выжить и найти путь домой, он присоединяется к отряду искателей приключений под названием «Контрабандисты». В этой жестокой среде его навыки проходят проверку в реальных боях с чудовищами и бандитами. Именно здесь он встречает Эрис Бореаса Грейрата, своенравную и вспыльчивую юную аристократку, также потерявшуюся после катастрофы. Их совместное путешествие обратно через континент становится суровым испытанием. Рудеус вынужден стать для неё защитником и учителем, в то время как Эрис своими грубыми манерами и неукротимой силой постоянно бросает вызов его терпению и мировоззрению. Их долгий и извилистый путь домой превращается в череду конфликтов, лишений и неожиданных союзов, медленно шлифуя острые углы их характеров.

Особенно сложно становится, когда в школе появляются принцессы из враждующих кланов. Одна из них дочь короля демонов, другая наследница древнего рода охотников на чудовищ. Их противостояние грозит перерасти в полноценную войну, и именно наша героиня оказывается между ними. Она не лезет в драку, а пытается найти общий язык, подсовывая соперницам совместные проекты и общие задания. Например, заставляет их вместе готовить зелье для урока алхимии, зная, что ингредиенты взрывоопасны и требуют координации. Параллельно приходится разбираться с бытовыми проблемами: у одной принцессы сломался любимый амулет управления погодой, и теперь в общежитии идёт снег, другая случайно превратила библиотекаря в камень. Каждый день приносит новый хаос, и героиня учится импровизировать на ходу. Она не ждёт помощи, а сама раздаёт указания, успокаивает разбушевавшихся монстров и договаривается с преподавателями. Школа живёт своей жизнью, полной интриг, магии и постоянной угрозы, и наша героиня пытается удержать этот баланс, не давая никому погибнуть.

Белые крылья появляются не просто так. Нэги получает возможность летать, но это не делает его сильнее. Наоборот, теперь он привлекает внимание опасных врагов. Магические организации охотятся за ним, а некоторые ученицы оказываются вовсе не теми, кем кажутся. Одна из них работает на тёмных магов. Другая скрывает своё прошлое наёмной убийцы. Третья владеет запретной магией крови. Нэги приходится учить их не только английскому, но и защищать от реальных угроз. Он ввязывается в драки на крышах, сражается с демонами в школьном бассейне и пытается не провалить контрольную по математике. Всё это происходит одновременно. Учитель бегает между уроками и магическими битвами, а ученицы то спасают его, то создают новые проблемы. Никто не знает, кто друг, а кто враг. Даже сам Нэги не уверен, справится ли он.

Они идут вдоль набережной, и девушка рассказывает о старом фестивале, который проводят только раз в сто лет. Такуя слушает вполуха, потому что замечает странную тень, скользящую за ними по асфальту. Тень принадлежит не человеку — у неё слишком длинные руки и неестественно вывернутая шея. Девушка резко замолкает, когда тень замирает прямо под её ногами. Такуя хватает её за запястье и тащит в ближайший переулок. Сердце колотится где-то в горле. Он слышит, как за спиной скребут по стене чьи-то когти. Девушка смотрит на него с испугом, но в её глазах мелькает что-то ещё — будто она знает об этой тени гораздо больше, чем говорит.

Конфликт нарастает, когда в академии появляются сильные противники, желающие заполучить силу Моки. Цукунэ приходится вступать в бой, используя артефакт, превращающий его в монстра. Каждая схватка требует от парня жертв: он теряет человечность, но спасает друзей. Мока разрывается между своей нежной натурой и жаждой крови, которую пробуждает бой. Девушка не контролирует тёмную сторону, и Цукунэ рискует жизнью, чтобы вернуть её обратно. Вокруг них плетутся интриги: директор скрывает истинную цель академии, а студенческий совет преследует собственные интересы. Цукунэ понимает, что просто учиться здесь не выйдет. Каждый день превращается в битву за выживание, где союзники могут оказаться врагами, а враги неожиданными помощниками.

В школе назревает настоящая война. Тайное общество монстров решает избавиться от человека, нарушающего порядок. На Цукуне объявляют охоту, и каждый день превращается в битву за выживание. К нему присоединяется Юкари Сэндо, девушка с загадочным прошлым и опасными способностями. Она владеет магией, способной подчинять волю других монстров. Вместе они пытаются раскрыть заговор, который грозит уничтожить хрупкий мир между людьми и ёкай. Мока разрывается между любовью к Цукуне и своей вампирской природой, требующей крови. Каждое столкновение с врагами заставляет её выбирать: остаться человеком или принять свою истинную сущность.

Ситуация усложняется появлением загадочной девушки по имени Хинами. Она обладает знаниями о древнем ритуале, способном навсегда изменить баланс сил в этом скрытом мире. Её цели неясны, а методы вызывают больше вопросов, чем ответов. Тем временем кланы вампиров готовятся к решающему противостоянию, а охотники стягивают свои силы для последнего удара. Микаге оказывается в самом центре этого нарастающего шторма, где каждый его шаг может спровоцировать катастрофу. Ему приходится принимать мгновенные решения, полагаясь на инстинкты и скудные подсказки, которые он успевает собрать. На кону стоит не только его жизнь, но и сама судьба города, балансирующего на грани между человеческим миром и вечной ночью.

Ситуация накаляется, когда выясняется, что Куродзука не просто ищет отца. Она сама является ключом к чему-то большему. Её тело хранит в себе частицу силы, которую хотят заполучить другие. Тасукэ постоянно оказывается между двух огней. С одной стороны, он пытается понять, что вообще происходит и почему он в это втянут. С другой стороны, он видит, что Куродзука абсолютно беспомощна без него. Она не понимает современных реалий, не знает, как вести себя с людьми, и часто попадает в неловкие ситуации. Но в критические моменты она проявляет неожиданную силу. Её глаза загораются, и она способна уничтожить врага одним взглядом. Тасукэ понимает, что просто так отделаться не получится. Каждый новый день приносит новые угрозы. Враги становятся сильнее, а тайна исчезновения отца обрастает всё более мрачными подробностями. Парень вынужден балансировать между обычной жизнью и миром, где правят мёртвые.

Канамэ раскрывает истинную цель своего пребывания в академии: он хочет уничтожить всех чистокровных, включая собственную семью. Юки узнаёт, что её отец был убит вампирами, а приёмный отец скрывал правду о её происхождении. Зеро получает от Канамэ проклятую винтовку «Кровавая роза» и начинает охоту на вампиров без разбора. Академия превращается в поле боя: студенты-вампиры сражаются против людей, охотники убивают всех подряд, а чистокровные старейшины требуют казни Юки за связь с предателем Канамэ. В финале Зеро целится в Канамэ, но Юки закрывает его своим телом. Выстрел разрывает ночную тишину, и никто не знает, кто упадёт первым.

Зеро ненавидит вампиров всей душой. И у него есть на то причины. Его семья погибла от их клыков, а сам он носит в крови проклятие. Зеро постепенно превращается в то, что презирает. Каждая капля крови, которую он выпивает, приближает его к полной потере человечности. Юки пытается помочь обоим, но её положение шаткое. Она не знает своего прошлого, а Канан явно знает больше, чем говорит. В академии происходят убийства. Кто-то нападает на учеников дневного класса, и подозрения падают на ночных студентов. Расследование вскрывает тайные общества, заговоры и старые долги. Юки приходится выбирать между долгом стража, дружбой с Зеро и странным притяжением к Канану. Каждый вечер патрулирование превращается в игру на выживание. Доверять нельзя никому, даже собственным воспоминаниям.