Грязные улицы дырявого города населяют обычные люди и маги. Маги приходят из своего чистого, стерильного мира, чтобы проводить на жителях чудовищные эксперименты. Их сила заключена в дыме, который они выдыхают, превращая людей в грибы, гибриды или просто кровавое месиво. В этом хаосе живёт Кайман, человек с головой рептилии и полной амнезией. Он одержим одной целью: найти мага, который наложил на него это проклятие, и вернуть своё лицо. Его метод прост и ужасен. Кайман хватает любого подозрительного мага на улицах, затаскивает в тёмный угол и буквально засовывает свою голову ему в рот. Внутри, в странном карманном измерении, появляется загадочная фигура, которая одним словом подтверждает или опровергает вину пленника. Помогает ему девушка по имени Никайдо, владелица закусочной "Голодный буйвол" и талантливый кулинар, чьи пельмени обладают почти магической силой.

Параллельно в мире магов царит своя иерархия и свои страхи. Босс мафии Эн, эксцентричный и могущественный колдун в костюме, вместе со своей бандой "Дом Эна" охотится на сбежавших подопытных и устраняет угрозы. Его люди, вроде убийцы Шоу и швейцара Фудзиты, сталкиваются с Кайманом, но каждый раз тот ускользает, оставляя после себя горы трупов и больше вопросов, чем ответов. Конфликт перерастает в открытую войну между мирами. Никайдо скрывает собственные магические способности, а прошлое Каймана оказывается тесно связано с самым Эном. Город становится полем боя, где магия дыма сталкивается с грубой силой, кухонными ножами и абсолютной, животной волей к выживанию. Каждая новая встреча рождает новую загадку, отодвигая разгадку всё дальше и затягивая всех участников в кровавый водоворот насилия и абсурда.