В Древнем Вавилоне седьмого века до нашей эры разворачивается битва за будущее всего человечества. Последний Мастер человечества, Фуджимару Ритска, и его слуга Маш Кириэлит прибывают сюда, чтобы исправить искажение истории. Царство царицы Семирамиды находится на грани уничтожения. Три богини, объявившие войну людям, и их армия чудовищных демонов осаждают великий город. У стен Вавилона каждый день гибнут защитники, а магический барьер, последняя защита Урука, вот вот рухнет под натиском. Ритска и Маш объединяются с выжившими легендарными героями, призванными в этом времени. Среди них царь Гильгамеш, могущественный властелин Урука, и амазонка Искандар, яростная воительница. Их цель не просто выжить, а найти и уничтожить источник искажения, Святой Грааль, прежде чем история будет переписана навсегда.

Ситуация стремительно ухудшается. Появляется новая, невообразимая угроза. Таинственная Жрица в белых одеждах, обладающая колоссальной магической силой, начинает ритуал, способный стереть с лица земли не только Вавилон, но и всю человеческую цивилизацию. Союзники распадаются, прежние планы рушатся. Гильгамеш вынужден принять отчаянное решение и покинуть город, чтобы совершить путешествие в загробный мир в поисках оружия, способного противостоять богиням. Ритска, Маш и их немногочисленные соратники остаются одни перед лицом надвигающегося апокалипсиса. Им предстоит дать последний бой в самом сердце Вавилона, где решается судьба не только прошлого, но и настоящего. Каждый их шаг, каждое сражение это гонка со временем, цена проигрыша в которой полное небытие.