Чёрная лиса

В городе появляется серийный убийца, оставляющий на телах жертв странные метки. Полиция в тупике, но студентка университета Куроха Кадзуси видит в этих знаках нечто иное. Она изучает старые тексты о мифических существах, куцунэ. Девушка убеждена, что преступления совершает не человек, а оборотень, лиса, принявшая человеческий облик. Её теория кажется бредом даже близким друзьям. Однако однажды ночью она сама становится свидетельницей нападения. В тёмном переулке она видит, как из тела подозреваемого проступает силуэт огромной чёрной лисы с девятью хвостами. Существо замечает её. Теперь Кадзуси в смертельной опасности, ведь она единственная, кто знает правду.

Кадзуси пытается скрыться, но чёрная лиса, называющая себя Гаро, преследует её. Он не просто монстр, он разумен и говорит на человеческом языке. Гаро предлагает сделку. Он утверждает, что его жертвы были не невинными людьми, а носителями древнего проклятия, угрожающего всему городу. Лиса хочет использовать знания Кадзуси о фольклоре, чтобы выследить остальных. Девушка оказывается перед невозможным выбором. Верить ли убийце на слово? Сотрудничество с ним делает её соучастницей. Отказ означает верную смерть. Тем временем полиция начинает подозревать саму Кадзуси, находя на месте преступлений следы её присутствия. Девушка оказывается в ловушке между двумя мирами, ни в одном из которых ей нет доверия.