Собрание кошек

Ветхая школа в японской глубинке становится пристанищем для десятков кошек. Учительница Миюки Сасаки пытается навести порядок, но животные оккупировали каждый уголок: спят на партах, грызут учебники, оставляют шерсть на доске. Директор требует избавиться от кошек, но Миюки не может выгнать их на улицу. Она подкармливает стаю тайком, прячет котят в шкафах и врёт проверяющим из отдела образования. Проблема усугубляется, когда в школе появляется агрессивный чёрный кот по кличке Крот. Он дерётся с другими котами, пугает учеников и разбивает цветочные горшки в коридоре. Миюки пытается поймать Крота, но тот каждый раз ускользает.

Параллельно учительница выясняет, что кошки приходят в школу не просто так. Они собираются в пустом классе на втором этаже ровно в полдень. Миюки замечает, что животные сидят кружком и смотрят на стену, где висит старая фотография выпускников. На снимке запечатлён мальчик, умерший от болезни двадцать лет назад. Кошка, похожая на Крота, сидит у него на руках. Миюки начинает копаться в архивах и находит записи о том, что мальчик мечтал стать ветеринаром. Теперь кошки будто ждут его возвращения. Учительница решает разобраться в этой истории, но директор ставит ультиматум: либо она убирает всех кошек до конца недели, либо её уволят.