Фавн сжимает в руке окровавленный кинжал, глядя на тело мужчины, которое только что было её отцом. Она не плачет и не кричит. Вместо этого девушка срывает с шеи амулет и швыряет его в траву. Этот артефакт был единственным, что сдерживало её истинную сущность. Теперь, когда защита исчезла, из её спины прорываются огромные чёрные крылья, а кожа покрывается чешуёй. Фавн превращается в демона прямо на глазах у шокированных горожан. Она не выбирает эту силу, сила сама захватывает её тело и разум. Вокруг начинается паника, люди разбегаются, но демон уже не различает друзей и врагов. Каждый взмах крыльев сносит крыши домов, а из пасти вырывается пламя, испепеляющее всё вокруг. Фавн не контролирует себя, она становится оружием массового уничтожения, и остановить её может только тот, кто осмелится подойти вплотную.

Кайл, молодой охотник на демонов, наблюдает за хаосом с городской стены. Он видит, как его напарники гибнут один за другим, пытаясь приблизиться к обезумевшей девушке. Кайл понимает, что обычные клинки и заклинания здесь не помогут. Он замечает, что демон реагирует на определённые звуки, особенно на звон колокольчиков, которые носил отец Фавн. Парень срывает с пояса связку металлических подвесок и начинает трясти ими, двигаясь в сторону чудовища. Каждый шаг даётся с трудом, воздух плавится от жара, а когти демона рассекают пространство в сантиметре от его лица. Кайл не читает молитв и не призывает божественную силу. Он просто идёт вперёд, используя единственное оружие, которое у него осталось, память о человеке, которым Фавн была раньше.