Чисе наконец то находит покой в доме Элиаса. Она пытается вести обычную жизнь: ходит в магазин, готовит ужин, ухаживает за садом. Но магия не отпускает её. Вокруг то и дело вспыхивают странные происшествия. Соседка жалуется на призрака в подвале. В лесу находят раненого зверя с неестественными ранами. Чисе чувствует, что должна помочь. Элиас не запрещает, но предупреждает: за каждой мелочью может стоять что то большее. И он прав. Обычное на первый взгляд дело оборачивается встречей с древним духом, который не желает уходить. Чисе приходится использовать свои знания, чтобы договориться с ним. Она уже не та испуганная девушка, но страх всё ещё сжимает горло в самые неожиданные моменты.

Элиас наблюдает за ней со стороны. Он не вмешивается, пока Чисе не просит о помощи. Но когда в дом приходит незваный гость из мира магов, ситуация накаляется. Этот маг требует вернуть ему некий артефакт. Чисе понятия не имеет, о чём речь. Элиас молчит, но его взгляд становится опасным. Конфликт перерастает в открытое противостояние. Маг использует заклинания, от которых воздух трещит. Чисе закрывает собой Элиаса. В этот момент она понимает: её место здесь. Она не просто ученица. Она часть этого странного мира, где чудовища могут быть добрее людей, а тихий вечер заканчивается битвой с тенью.