Молодая жрица по имени Фрейя пытается сбежать из храма, где её держат взаперти. Она пробирается через лес, но натыкается на огромного медведя. Зверь не нападает, а просто смотрит на неё. Фрейя понимает, что это не обычный медведь. Он ведёт себя почти как человек. Она решает последовать за ним. Медведь приводит её к старой хижине в чаще. Внутри есть еда, вода и тёплая постель. Жрица остаётся здесь на ночь. Наутро медведь исчезает. Фрейя пытается уйти, но каждый раз теряется в лесу. Медведь возвращается и снова ведёт её к хижине. Она понимает, что зверь не даёт ей умереть с голоду или замёрзнуть. Но он не подпускает её близко. Между ними возникает странное молчаливое согласие. Фрейя начинает ухаживать за хижиной, собирать ягоды и готовить. Медведь приносит рыбу и мясо. Они живут рядом, но не разговаривают.

Однажды ночью Фрейя просыпается от шума. Она видит, как медведь превращается в человека. Это мужчина с грубыми чертами лица и шрамами на руках. Он проклят. Днём он зверь, ночью человек. Фрейя не пугается. Она задаёт вопросы, но он отвечает односложно. Мужчина объясняет, что проклятие спадёт только если кто-то добровольно разделит его участь. Жрица молчит. Она не готова стать зверем. Но она не уходит. Каждую ночь они говорят. Каждый день она видит медведя. Конфликт нарастает. Фрейя хочет помочь, но боится потерять себя. Мужчина не просит её остаться, но и не прогоняет. Между ними растёт напряжение. Лес вокруг хижины начинает меняться. Цветы вянут, вода в ручье мутнеет. Проклятие расползается. Фрейя понимает, что время на исходе. Ей придётся сделать выбор. Вернуться в храм или остаться с медведем навсегда.