Второй год в старшей школе Китаурадзи начинается с новых лиц и старых проблем. Кумико Омаэ теперь сама помогает новичкам осваиваться в духовом оркестре, но атмосфера в коллективе накаляется. В прошлом сезоне ансамбль чудом пробился на конкурс, теперь же давление удваивается. Дирижёр Нобору Таки требует идеального звучания, а у музыкантов не хватает опыта. Особенно тяжело приходится первокурсникам: они путают ноты, сбиваются с ритма и боятся поднять глаза на старших. Кумико пытается держать нейтралитет, но её подруга Рэйна Косака всё чаще замыкается в себе, сосредоточенная только на своём инструменте. Конфликт зреет между теми, кто хочет победы любой ценой, и теми, кто просто получает удовольствие от игры. Репетиции затягиваются до темноты, пальцы немеют, а Таки-сенсей безжалостно останавливает оркестр на каждой фальшивой ноте.

Параллельно раскрывается история Асуки Танаки, тубистки, которая держится особняком. Она виртуозно играет, но избегает лишних разговоров о себе. Кумико случайно узнаёт, что мать Асуки против её занятий музыкой и требует бросить оркестр. Это ставит под угрозу не только выступление на конкурсе, но и само существование коллектива. Без Асуки партия тубы разваливается, а заменить её некем. В то же время второкурсники пытаются найти баланс между учебой и бесконечными тренировками. Кто-то подумывает уйти, кто-то, наоборот, берёт дополнительные уроки у выпускников. Каждая репетиция превращается в испытание на прочность. Оркестр учится слушать друг друга, но сначала каждому приходится разобраться в себе. Конкурс приближается, и времени на раскачку больше нет.