Выпускной курс

Старшеклассники готовятся к выпускному, но вместо беззаботных вечеринок их ждет жесткая академическая гонка. Каждый день расписан по минутам: лекции, лабораторные, консультации с научным руководителем. Главная героиня Мидзуки пытается удержать стипендию, а её одноклассник Кэнта отчаянно зубрит математику, чтобы поступить в престижный университет. Учитель физкультуры заставляет класс бегать кросс перед экзаменами, утверждая, что это помогает думать. В библиотеке после уроков всегда шумно — кто-то спорит о решении задач, кто-то переписывает конспекты. Мидзуки замечает, что её лучшая подруга Юи начала пропускать занятия. Юи говорит, что устала, но Мидзуки видит синяки на её запястьях. Кэнта предлагает поговорить с классным руководителем, но Мидзуки боится, что это только ухудшит ситуацию.

Конфликт нарастает, когда учитель объявляет о внезапном тесте по химии. Мидзуки не спала двое суток, готовясь к олимпиаде, и проваливает контрольную. Кэнта получает тройку, хотя готовился месяц. Юи вообще не приходит на урок. После занятий Мидзуки находит Юи на крыше спортивного зала. Та сидит с наушниками и смотрит на закат. Мидзуки садится рядом и молча протягивает ей бутерброд. Юи улыбается, но не берёт еду. Внизу Кэнта ссорится с учителем химии из-за оценки. Учитель кричит, что Кэнта тупица. Кэнта сжимает кулаки, но уходит. Вечером Мидзуки решает написать анонимное письмо директору о проблемах Юи. Она печатает текст в школьном компьютерном классе, вздрагивая от каждого шороха. За окном темнеет, и в коридоре гаснет свет.