Иссей Хёдо мёртв. Его убивает девушка на первом свидании, оказавшаяся падшим ангелом. Парень не понимает, что происходит, но умирает быстро и глупо. Вместо тишины или пустоты его встречает Риас Гремори, студентка академии Куо и чистокровный дьявол. Она предлагает возродить его как своего слугу. Иссею нечего терять, и он соглашается. Теперь он пешка в шахматной фигуре дьявольской семьи. Риас объясняет, что мир полон ангелов, падших и демонов, и все они воюют за власть. Иссей получает новое тело, силу и обязанность подчиняться госпоже. Но главная проблема в другом он всё ещё обычный старшеклассник, который хочет нормальной жизни и девушек. А теперь он живёт в особняке с Риас и её служанкой Асией, бывшей монахиней, которая тоже стала дьяволом.

В академии Куо Иссей пытается вести себя обычно, но его новое положение мешает. Одноклассники не знают правды, зато другие дьяволы и падшие ангелы уже охотятся на него. Риас приказывает ему тренироваться и учиться контролировать силу. Асия лечит его после каждой схватки, но сама притягивает проблемы. Падший ангел Рейнаре, та самая девушка, которая убила Иссея, возвращается. Она хочет уничтожить Асию и заполучить её священный артефакт. Иссей вступает в бой, но его сил недостаточно. Риас вмешивается и показывает настоящую мощь дьявола. Она уничтожает Рейнаре одним ударом. Иссей понимает, что мир дьяволов жесток и опасен. Он решает стать сильнее, чтобы защищать Асию и Риас. Но пока он просто ученик, который опаздывает на уроки и получает выговоры от президента школьного совета.