Кэй Нагаи обычный старшеклассник, который внезапно превращается в нечто иное. Во время школьной экскурсии в автобус врезается грузовик, и водитель погибает. В этот момент Кэй теряет сознание, а когда приходит в себя, его правая рука превращается в жуткую когтистую конечность с огромным глазом на ладони. Эта штука живет своей жизнью, разрывает обшивку автобуса и спасает парня из груды искореженного металла. Но радость длится недолго. На место аварии прибывают военные, и выясняется страшная правда: Кэй не просто мутант, он нелюдь. Существо, способное менять форму и поглощать других. Солдаты открывают огонь на поражение, и парню приходится бежать, используя свою новую жуткую силу, чтобы выжить.

Погоня приводит его в лес, где он сталкивается с другим нелюдем. Этот монстр огромен, похож на гигантского паука с человеческими головами, и он охотится на людей. Кэй понимает, что его рука реагирует на присутствие врага инстинктивно, превращаясь в оружие. Бой жестокий и кровавый. Парень не контролирует свои способности, он действует на рефлексах, пытаясь не дать себя сожрать. В процессе схватки он случайно ранит случайную прохожую девушку, которая оказывается не той, кем кажется. Она тоже нелюдь, но с другой целью. Мир рушится окончательно: люди охотятся на Кэя, другие монстры хотят его убить, а единственный способ выжить принять свою чудовищную сущность и научиться ею управлять, пока не стало слишком поздно.