Девятилетняя Наноха Такамачи находит раненого хорька и приносит его домой. Хорёк оказывается Юно Скайа, магом из другого мира, который ищет разбросанные по Земле артефакты Драгоценные семена. Он просит Наноху помочь. Она соглашается и получает магический интеллектуальный устройство Повелительница барьера. Теперь Наноха сражается с монстрами, которых создают Семена, и с другими девочками, которые тоже охотятся за артефактами. Главная проблема в том, что эти девочки не злодейки. Фейт Тестаросса ищет Семена, чтобы спасти свою тяжело больную мать. Она готова на всё, даже на драку с Нанохой. Их столкновения превращаются в настоящие магические дуэли с заклинаниями, барьерами и тактическими манёврами. Наноха не хочет никого убивать. Она использует нелетальные атаки, чтобы вырубить противника и забрать Семена. Каждая битва истощает её физически и эмоционально, но она продолжает, потому что обещала Юно помочь.

Конфликт нарастает, когда выясняется, что Фейт работает на жестокую исследовательницу Пресию Тестароссу. Пресия создала Фейт как клона своей умершей дочери и теперь использует её как инструмент. Фейт страдает от побоев и эмоционального давления, но не может ослушаться. Наноха видит это и пытается достучаться до соперницы. Их финальная битва происходит на заброшенном острове. Наноха использует своё сильнейшее заклинание Звёздный свет разрыватель, чтобы пробить защиту Фейт, но не убивает её, а просто вырубает. После боя Наноха обнимает Фейт и говорит, что та не одна. Вместе они уничтожают Драгоценные семена и останавливают Пресию. Фейт получает шанс начать новую жизнь. В конце девочки становятся друзьями, а Юно остаётся с ними в виде хорька.