Наруто и Саске наконец встречаются лицом к лицу. Саске, теперь член организации Акацуки, без колебаний атакует бывшего друга. Их бой превращается в хаотичную перестрелку техниками в руинах убежища Орочимару. Саске использует свою новую силу, включая молнии и змеиные призывы, чтобы подавить Наруто. Тот отвечает тенями клонов и расенганом, но Саске слишком быстр. Вмешательство Какаши и Сакуры только усложняет ситуацию. Саске ранит Какаши молнией и заявляет, что порвал все связи с Конохой. Наруто, теряя контроль, выпускает силу Девятихвостого. Его кожа покрывается красной чакрой, а глаза становятся звериными. Саске использует проклятую печать и чакру Орочимару, чтобы сравняться с ним. Их столкновение разрушает здание. В последний момент Саске уходит, оставляя Наруто в ярости и бессилии.

Параллельно команда Какаши пытается понять мотивы Саске. Джирайя тренирует Наруто, чтобы тот научился контролировать лисью чакру. Наруто срывается на тренировках, круша скалы и пугая жаб. Он хочет силы любой ценой, но Джирайя настаивает на дисциплине. В Конохе появляется Итачи в поисках Наруто. Джирайя вступает с ним в бой, используя призыв жаб и огненные техники. Итачи уходит, но оставляет предупреждение. Акацуки активизируется, похищая джинчурики из других деревень. Дейдара и Сасори нападают на Гаару в Суне. Гаара использует песок, чтобы защитить деревню, но проигрывает из-за слабости после бессонницы. Акацуки извлекают из него Шукаку, и Гаара умирает. Команда Какаши прибывает слишком поздно. Тиё, старая куноица, использует запретную технику, чтобы вернуть Гаару к жизни ценой своей собственной. Гаара просыпается и видит разрушенную деревню. Он понимает, что его жертва не была напрасной.