Бек

Пятнадцатилетний Коя Танака находит на берегу реки пса по кличке Бек. Пёс принадлежит Рюсукэ Минами, местному музыканту, который собирает новую рок-группу. Коя случайно попадает на их репетицию в старом складе. Рюсукэ играет на гитаре так, что у парня сводит челюсть. Группа ищет вокалиста, и Коя, который никогда не пел при людях, вдруг соглашается попробовать. Он не умеет играть, не знает аккордов, но внутри что-то щёлкает. Рюсукэ даёт ему плёнку с записью блюзового стандарта. Коя слушает её ночами, пытается подражать, срывает голос, злится на себя. Он приходит на следующую репетицию, берёт микрофон и выдаёт крик, от которого у барабанщика отваливается челюсть. Группа решает рискнуть и берёт его.

Ребята репетируют в гараже, спят на полу, таскают тяжёлые колонки. Коя учится петь не горлом, а корпусом, учится слушать других музыкантов. Они играют каверы, потом начинают писать свои песни. Басист Тайра постоянно спорит с Рюсукэ о темпе, барабанщик Сакурай молча стучит палочками по колену, придумывая ритм. Они едут на летний фестиваль, где выступают в палатке с протекающей крышей. Зрителей почти нет, но Коя видит в первом ряду девушку, которая смотрит только на него. После выступления к ним подходит продюсер с лейбла. Он говорит, что у них сырой звук, но есть искра. Группа записывает демку в подвале, где микрофон ловит шум вентиляции. Коя перезаписывает партию десять раз, пока пальцы не немеют. Они получают приглашение выступить на разогреве у известной команды. За день до концерта у Коя пропадает голос.