Весна 2003 года. Хироюки Сакагами обычный старшеклассник который возвращается в родной город после долгого отсутствия. Он переводится в местную школу где встречает свою кузину Мидзухо. Девушка изменилась она стала замкнутой и грустной. Хироюки замечает что Мидзухо избегает его и других людей. Парень пытается понять причину такого поведения. Он вспоминает их детство когда они были неразлучны. Но сейчас между ними стена. Мидзухо почти не разговаривает с одноклассниками. Она сидит одна на уроках и уходит сразу после звонка. Хироюки решает выяснить что произошло. Он начинает следить за кузиной замечает её странные привычки. Девушка часто смотрит в небо шепчет что то неразборчивое. Однажды Хироюки видит как Мидзухо плачет в школьном саду. Он подходит но она убегает. Парень чувствует что тайна связана с их общим прошлым с тем летом когда он уехал.

Хироюки находит старые фотографии и письма. Он вспоминает что перед отъездом они с Мидзухо поссорились из за глупой детской ссоры. Но причина её грусти оказывается глубже. Мидзухо винит себя в смерти их общего друга который утонул в озере несколько лет назад. Она была с ним в тот день но не смогла помочь. Сейчас девушка живёт с этим грузом. Она ходит на берег того самого озера каждый вечер. Хироюки следует за ней. Он видит как Мидзухо стоит у воды и плачет. Парень подходит ближе. Он говорит что не винит её. Что это была случайность. Мидзухо не верит ему. Она кричит что должна была спасти друга. Хироюки обнимает её. Он говорит что они справятся вместе. Девушка плачет у него на плече. Впервые за долгое время она позволяет себе быть слабой. Ветер стихает. Озеро становится спокойным. Мидзухо медленно улыбается. Она берёт Хироюки за руку. Они уходят с берега вместе.