Маленький Ролл и его сестра Лора получают загадочное письмо, упавшее прямо с неба. Внутри лежит карта, ведущая к облачному замку, и короткая просьба о помощи. Дети не раздумывают и отправляются в путь на своём игрушечном самолётике. Вскоре они оказываются среди белых пушистых облаков, где парят удивительные механизмы и хрустальные башни. Здесь живут добрые облачные человечки, которые мастерят дожди и радуги. Но радость омрачена: злой ветер Байказе похитил волшебный кристалл, управляющий погодой. Без него замок начинает таять, а на земле воцаряется засуха. Ролл и Лора решают помочь новым друзьям и отправляются на поиски кристалла в самое сердце бури.

Погоня приводит детей в мрачные тучи, где Байказе устроил свою крепость из молний и града. Ролл использует свою смекалку, чтобы обмануть ловушки из воздушных потоков, а Лора чинит сломанные облачные механизмы, которые злодей испортил. В финальной схватке Байказе пытается сдуть героев мощным ураганом, но Ролл вовремя замечает слабое место в его броне. Дети возвращают кристалл на место, и замок снова наполняется светом. Облачные человечки в благодарность дарят им маленькое перышко, которое всегда указывает путь домой. Ролл и Лора прощаются с новыми друзьями и улетают, оставляя за спиной сияющее на солнце небо.