Ученики ниндзя

Трое учеников академии ниндзя снова опаздывают на утреннюю тренировку. Наруто влетает в класс с булкой во рту, Сакура закатывает глаза, а Саске уже сидит у окна с каменным лицом. Учитель Ирука ставит их в наказание убирать школьный двор. Во время уборки парни находят странный свиток с печатью. Наруто, конечно, тут же его разворачивает. Из свитка вырывается облако дыма, и прямо посреди двора появляется огромный лис с девятью хвостами. Ученики в панике разбегаются. Учителя выбегают на шум, но лис уже исчез так же внезапно, как появился. Только Наруто остаётся стоять на месте с пустыми руками и странной улыбкой. Никто не замечает, как на его животе на мгновение вспыхивает спиральный узор.

Вечером того же дня троица получает первое серьёзное задание. Староста деревни отправляет их сопровождать старого мостостроителя через Страну Волн. Дорога оказывается опасной. В лесу на них нападают два наёмных убийцы в масках. Саске пытается применить сюрикены, но один из врагов исчезает в луже воды и появляется прямо за его спиной. Сакура застывает от страха, не в силах пошевелиться. Наруто бросается на помощь, но получает удар в живот и отлетает в дерево. Их сопровождающий Какаши снимает повязку с глаза и за секунду разбирается с обоими противниками. Ученики видят его красный глаз с тремя запятыми и понимают, насколько они слабы. Наруто сжимает кулаки и клянётся про себя, что больше никогда не позволит себя так унизить.