Таро, сын дракона

Таро, сын дракона, не выбирал свою судьбу. Он родился с чешуей и когтями, но живет среди людей. Парень пытается скрывать свою истинную природу, но это получается плохо. В школе его считают странным, а дома отец требует, чтобы Таро научился контролировать драконью силу. Проблема в том, что любая вспышка гнева превращает руки в лапы, а голос срывается на рык. Однажды на город нападает настоящий дракон. Таро понимает, что это не случайность. Чудовище ищет именно его. Парню приходится бежать из дома, чтобы не подвергать опасности семью. Он встречает других полукровок, таких же, как он сам. Вместе они пытаются понять, кто за всем этим стоит. Таро учится дышать огнем, но каждое использование силы оставляет на теле новые шрамы. Драконья сущность рвется наружу, и парню все труднее оставаться человеком.

Власти объявляют охоту на всех, кто связан с драконами. Таро и его новые друзья скрываются в заброшенном храме. Там они находят древние записи, которые объясняют, почему драконы исчезли. Оказывается, люди сами уничтожили их, испугавшись силы. Теперь последний дракон хочет отомстить, и Таро единственный, кто может его остановить. Но для этого нужно принять свою звериную половину. Парень сражается с самим собой. Каждый раз, когда он использует магию, чешуя покрывает все больше тела. Друзья помогают ему не потерять рассудок. В финальной битве Таро понимает, что не может победить дракона в лоб. Вместо этого он предлагает врагу сделку. Полукровка готов пожертвовать своей человеческой формой, чтобы спасти город. Дракон соглашается, но требует доказательств. Таро делает выбор, который навсегда меняет его жизнь.