Джоуи Роган обычный ниндзя без особого таланта. Он пытается выжить в мире где кланы монстров и людей ведут вековую войну. Во время очередной миссии парень натыкается на легендарного чёрного зверя. Огромный демон по имени Рагна запечатан в теле Джоуи. Теперь они делят одно сознание. Рагна не просто даёт силу. Он постоянно пытается захватить контроль. Каждая вспышка гнева грозит превратить Джоуи в бездумную машину убийства. Власти империи узнают о носителе древнего монстра. За парнем начинается охота. Элитные отряды убийц идут по следу. Джоуи приходится учиться сражаться на ходу. Он использует когти и скорость зверя но каждый раз рискует потерять себя. Рагна требует крови а Джоуи пытается сохранить человечность.

В бою Джоуи полагается на грубую физическую силу. Он разрывает врагов когтями и уклоняется от магических атак. Рагна подсказывает как использовать тени для невидимости. Но зверь не помощник. Он ждёт момента чтобы подчинить тело. Имперские ниндзя атакуют отрядами. Они используют взрывные свитки и отравленные клинки. Джоуи приходится импровизировать. Он хватает врагов за горло и швыряет в стены. Рагна вырывается наружу когда парень теряет сознание. Тогда зверь устраивает кровавую баню. Очнувшись Джоуи видит горы трупов. Каждый раз грань между человеком и монстром стирается. Империя посылает всё более сильных охотников. Парень понимает что либо он научится контролировать зверя либо станет его рабом. Другого выхода нет.