Рудиус Грейрат вместе с семьёй прибывает в университет магии Раноа. Это не просто школа, а целый город, где учатся одарённые маги со всего континента. Парень поступает на факультет боевой магии, но быстро понимает, что его навыки здесь не уникальны. Вокруг полно талантливых студентов, а некоторые даже превосходят его. Рудиусу приходится заново доказывать свою состоятельность. Он знакомится с принцессой Ариэль, которая скрывает свои истинные цели, и с загадочной девушкой Фиц, лицо которой всегда скрыто под капюшоном. Фиц оказывается старым знакомым, но теперь между ними стоит стена недоговорённостей. В университете кипят политические интриги, и Рудиус волей неволей втягивается в чужие игры. Ему нужно не только учиться, но и разбираться в хитросплетениях местной власти.

Параллельно с учебой Рудиус пытается найти способ вылечить Эрис от проклятия, которое сковывает её магические способности. Поиски приводят его в опасные подземелья и к запретным знаниям. В одном из таких походов он сталкивается с могущественным демоном, который предлагает сделку. Цена за помощь может оказаться слишком высокой. Дома тоже неспокойно: отношения с женой Сильфи становятся напряжёнными из-за секретов, которые Рудиус не решается рассказать. Он мечется между долгом перед семьёй, друзьями и собственными амбициями. Каждое решение даётся с трудом, а ошибки бьют по близким. В этом мире магия не решает всех проблем, а прошлые жизни не дают готовых ответов. Рудиусу приходится действовать на ощупь, рискуя всем, что ему дорого.