Мэри и ведьмин цветок

Летние каникулы тянутся бесконечно долго, пока Мэри не замечает странный синий цветок и не следует за котом в лес. Она находит заметённую тропу, которая приводит её к старой метле, застрявшей в земле. Стоит девочке коснуться рукояти, как метла вырывается наружу и уносит её в небо. Ветер хлещет по лицу, а внизу проносятся верхушки деревьев. Мэри врезается в облака и оказывается над гигантским замком, окружённым светящимися шарами. Это школа магии Эндор, где студенты в мантиях парят над газонами и превращают камни в птиц. Мэри ещё не знает, что цветок дал ей силу лишь на одну ночь, а сама метла принадлежит пропавшей ведьме.

В замке Мэри случайно активирует древний механизм в подвале. Пол уходит из-под ног, и она проваливается в лабораторию, где в клетках томятся странные существа. Красный туман сочится из треснувшей колбы, и девочка чувствует, как магия внутри неё начинает пульсировать слишком сильно. Директор школы, пожилая волшебница с холодными глазами, замечает это и предлагает Мэри остаться навсегда. Она обещает научить её управлять такой силой, но в её голосе слышна сталь. Мэри замечает, что из лаборатории исчезли те самые синие цветы, а кот, который привёл её сюда, теперь сидит у ног директора и не узнаёт девочку. Метла дёргается, пытаясь улететь обратно в лес, но магия школы держит её крепко.