12 лет: Биение маленького сердца 2 5 серия

Ханаби всё ещё носит в себе тайну. Она превращается в кошку, когда целует мальчика, но контроль над этим даром даётся ей с трудом. Теперь рядом с ней не только её возлюбленный Кёскэ, но и его младший брат Юта, который тоже знает секрет. Юта постоянно попадает в неприятности, и Ханаби приходится вытаскивать его из передряг, рискуя раскрыть себя. В школе появляется новая ученица Мидзуки, которая подозревает что-то странное. Она слишком внимательно следит за Ханаби и задаёт неудобные вопросы. Однажды во время прогулки Юта случайно срывает цветок с волшебного дерева, и это запускает цепь событий. Дерево начинает чахнуть, а вместе с ним слабеет и магия Ханаби. Теперь ей нужно найти способ восстановить равновесие, пока её силы не исчезли навсегда.

Кёскэ пытается помочь, но он не понимает всей серьёзности ситуации. Он думает, что всё дело в обычных подростковых проблемах, а не в угасающей магии. Ханаби приходится действовать в одиночку. Она ищет способ вернуть силу дереву, но каждый её шаг только ухудшает положение. Мидзуки оказывается не просто любопытной одноклассницей, а охотницей за магическими существами. Она выслеживает Ханаби и требует раскрыть все секреты. В отчаянной попытке защитить друзей Ханаби использует остатки своей силы и случайно превращает Мидзуки в лягушку. Теперь у неё есть время, но нет плана. Дерево умирает, магия почти иссякла, а охотница за ней всё ещё здесь. Ханаби понимает, что единственный выход — найти источник силы, который старше самого дерева, но для этого придётся отправиться в запретный лес, откуда ещё никто не возвращался.