История одной кошки

Рыжий кот по имени Руди просыпается в теле человека. Парень с кошачьими ушами и хвостом теперь вынужден ходить на двух ногах, говорить и носить одежду. Руди попадает в дом к одинокой девушке, которая подбирает его на улице. Девушка не понимает, что перед ней бывший кот. Она кормит его, покупает вещи и пытается научить пользоваться вилкой. Руди злится, но деваться некуда. Он помнит, как раньше ловил мышей и спал на солнце. Теперь приходится сидеть за столом и слушать человеческую болтовню. Девушка работает допоздна, возвращается уставшая и часто засыпает прямо в одежде. Руди привык следить за ней, как раньше следил за птицами за окном. Он замечает, что она грустит, когда никто не видит. Кот не умеет утешать по человечески. Он просто ложится рядом и мурлычет, хотя голосовые связки теперь издают только слова.

Однажды в дверь стучится соседка. Она видит Руди и сразу понимает, что парень не простой человек. Соседка оказывается ведьмой, которая умеет различать звериные души. Ведьма объясняет, что превращение произошло из за старого проклятия. Чтобы вернуться в кошачье тело, Руди нужно выполнить одно условие. Девушка, которая приютила его, должна искренне сказать, что хочет видеть его котом. Но девушка привыкла к новому соседу. Она учит его готовить яичницу и поправляет съехавший воротник. Руди видит, как она улыбается, когда у него получается завязать шнурки. Ведьма торопит с решением. Проклятие с каждым днем закрепляется сильнее. Если Руди не успеет, он навсегда останется человеком. Кот смотрит на миску с молоком, которую девушка ставит на пол по привычке. Потом переводит взгляд на кровать, где она спит, свернувшись калачиком. Выбор становится только сложнее.