Рай Грисайи

Юдзи Кадзами прибывает в академию Танатос, которая выглядит как обычная школа, но на деле оказывается тюрьмой для девушек с паранормальными способностями. Каждая из них совершила преступление и носит ошейник, блокирующий магию. Парень становится учителем и надзирателем, но быстро понимает, что система трещит по швам. Ученицы отказываются подчиняться, сбегают с уроков и провоцируют охрану. Одна из них, Макина, использует иллюзии, чтобы сбежать из класса, но Юдзи ловит её за руку в коридоре. Другая, Саку, взрывает стену столовой, когда ей не нравится обед. Директор приказывает ужесточить контроль, но парень видит, что девушки не просто бунтуют, а пытаются выжить в условиях, где любая ошибка грозит смертью.

Конфликт нарастает, когда выясняется, что за стенами академии идёт война между правительственными силами и повстанцами. Ученицы оказываются пешками в этой игре, их способности нужны для создания суперсолдат. Юдзи находит тайную лабораторию под спортзалом, где учёные ставят опыты на девушках. Одна из подопытных, Митиру, теряет рассудок после эксперимента и нападает на персонал. Парень вступает в драку, используя свои навыки, но понимает, что не может защитить всех. Охрана открывает огонь по ученицам, и те вынуждены объединиться, чтобы прорваться к выходу. В финальной сцене Юдзи стоит перед выбором: выполнить приказ или снять ошейники и выпустить девушек на свободу, зная, что это развяжет полномасштабную войну.