Ученик чудовища

Девятилетний Рэн попадает в Токио после смерти матери. Он бродит по улицам без документов и денег. Полиция хочет отправить его в приют. Мальчик сбегает и прячется в переулке. Там он натыкается на медведя. Точнее на Куматецу, огромного лохматого зверя с мечом. Куматецу участвует в турнире за право стать божеством. Ему нужен ученик. Рэн соглашается. Так парень попадает в мир звериных божеств, где магия и грубая сила решают всё.

Куматецу учит Рэна фехтованию. Тренировки жестокие. Мальчик падает, получает синяки, но встаёт. Куматецу не объясняет теорию. Он просто бьёт, а Рэн должен увернуться или отразить удар. Параллельно Рэн ходит в обычную школу. Он разрывается между миром людей и миром чудовищ. Другие ученики божеств тренируются в храмах с ритуалами. Куматецу заставляет Рэна таскать брёвна и драться палками. Однажды на турнире появляется тёмный бог Иодзэн. Он хочет уничтожить мир людей. Куматецу должен сразиться с ним. Но Иодзэн крадёт тень Рэна. Теперь мальчик связан с тёмным богом. Каждый удар по Иодзэну ранит Рэна. Куматецу замирает. Он не может атаковать. Рэн кричит, чтобы учитель бил. Куматецу поднимает меч.