Владыка Вермилиона III

Масамунэ Токуёси продолжает балансировать на грани между обычной жизнью и обязанностями Владыки. В новой школе он сталкивается с тремя девушками, каждая из которых претендует на его внимание и силу. Одна из них, Юкина Химэкава, оказывается не просто одноклассницей, а прямым конкурентом за трон Владыки. Она использует магию крови, чтобы подчинять врагов и манипулировать реальностью. Токуёси приходится вступать в бой прямо на школьном дворе, где заклинания разносят асфальт и выбивают стёкла. Он применяет свою способность «Вермилион», которая превращает его тело в оружие, но каждое использование отнимает жизненную энергию. Парень понимает, что просто отсидеться не получится, ведь за ним охотятся другие претенденты, а сама Юкина готова уничтожить любого, кто встанет у неё на пути.

Конфликт нарастает, когда в дело вмешивается таинственная организация, собирающая артефакты Владык. Токуёси находит древний гримуар, который даёт ему доступ к новым заклинаниям, но пробуждает в нём агрессивную сущность. В одной из схваток он теряет контроль и едва не убивает случайного прохожего. Юкина замечает эту слабость и пытается использовать её, чтобы вынудить парня отказаться от титула. Она ставит ультиматум: либо он добровольно отдаёт свою силу, либо она уничтожит всех, кто ему дорог. Токуёси отказывается, и начинается жестокая дуэль на крыше небоскрёба. Магия крови Юкины создаёт иллюзии, которые атакуют разум, а Токуёси отвечает прямыми физическими ударами, усиленными энергией Вермилиона. Бой заканчивается ничьей, но оба понимают, что это только начало.