Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка Юки пытается вписаться в обычную школу, но её тело хранит секрет. Она дочь человека и оборотня, и теперь, когда отец исчез, а мать борется за выживание, девочка учится контролировать звериную сущность. На уроках физкультуры Юки боится случайно проявить волчьи уши, а на обеде приходится следить, чтобы не выдать себя слишком острыми зубами. Её брат Амэ, наоборот, всё больше тянется к лесу. Он убегает на рассвете, возвращается с грязью под ногтями и всё реже говорит человеческим голосом. Мать видит, как сын всё глубже уходит в дикую природу, но не может запереть его в четырёх стенах.

Переезд в горную деревню становится испытанием для всей семьи. Мать учится выращивать овощи на каменистой почве, чинить протекающую крышу и таскать тяжёлые мешки с удобрениями. Юки находит друзей среди местных ребят, но каждый раз, когда игра заходит слишком далеко, она замирает, боясь, что волк вырвется наружу. Амэ пропадает в горах на целые дни, возвращаясь с запахом дичи и кровью на шерсти. Соседи начинают шептаться о странных звуках по ночам, а мать понимает: скоро ей придётся отпустить детей в их собственные миры. Один останется среди людей, другой уйдёт в чащу, и никакая материнская любовь не сможет удержать их обоих.