Карнавальный фантазм: Прошлый сезон

Слуги и мастера снова собираются вместе, но на этот раз вместо кровавой битвы их ждёт безумный турнир по пляжному волейболу. Сабэр в отчаянии пытается заставить Искандера надеть плавки, пока Райдер хохочет и предлагает сражаться голышом. Котомине Кирей невозмутимо судит матчи, попутно объясняя правила через цитаты из священных текстов. Эмия Кирицугу прячется в тени с биноклем, а Айрисфиль в бикини требует от мужа прекратить шпионить за другими участниками. Гильгамеш отказывается участвовать в таком вульгарном состязании, но всё равно появляется в золотых доспехах и с планшетом для подсчёта очков. Лансер мечется по песку, пытаясь одновременно защитить ворота и не смотреть на купальник своей мастерицы.

Внезапно на пляж врывается Базака с вертолётом, и волейбольная площадка превращается в поле боя. Тохсака Рин в ярости швыряет в него гемы, но промахивается и попадает в шезлонг Зокена. Старшая Эдельфельт хохочет и предлагает всем выпить чаю прямо посреди хаоса. Широу пытается наложить усиление на мяч, но случайно поджигает сетку. Синдзи вопит, что это нечестно, и требует переигровку. В этот момент из воды вылетает гигантский осьминог, и все слуги мгновенно забывают про волейбол. Они хватают мечи, копья и луки, чтобы устроить охоту на морское чудовище. Даже Гильгамеш достаёт Эа, хотя осьминог просто хочет украсть чью то шляпу.