Сила тысячи в Киото

Киото накрывает волна сверхъестественного насилия. Обычные прохожие превращаются в одержимых монстров, а воздух становится плотным от чужеродной энергии. Главный герой, парень с печатью на руке, оказывается единственным, кто способен видеть и нейтрализовать этих тварей. Его сила работает нестабильно: каждый раз, когда он вытягивает демона из человека, печать прожигает кожу и отнимает часть жизненных сил. В переулке за храмом Кинкакудзи он сталкивается с девушкой в школьной форме, которая управляет тенями. Она не враг, но и не союзница. Её тени пожирают слабых духов, но оставляют следы чёрной слизи, привлекающую более опасных сущностей. Парень вынужден работать с ней, хотя каждое их совместное действие грозит обернуться катастрофой для случайных свидетелей.

Ситуация накаляется, когда в город прибывает группа охотников из Токио. Они не церемонятся: используют тяжёлую артиллерию и заклинания, которые разрушают исторические здания. Один из охотников, мужчина со шрамом через всё лицо, сразу берёт парня на прицел. Он считает, что печать на руке делает героя таким же монстром, как те, кого он убивает. В подземном переходе у станции Карасума они устраивают засаду. Девушка с тенями прикрывает отход, но её силы истощаются. Парень понимает: чтобы выжить, ему придётся использовать печать на полную мощность, рискуя сжечь себя изнутри. Вокруг горят фонари, осыпается штукатурка, а из трещин в асфальте лезут щупальца тьмы. Времени на раздумья нет.