Детское время: Второй семестр

В класс Мими, Кокон и остальных врывается новый учитель. Мужчина с усталым взглядом и странной привычкой молча смотреть в окно по десять минут. Он не пытается подружиться с учениками, не раздает сладости и не ведет душевные беседы. Вместо этого он просто ведет уроки, ставит двойки и уходит домой ровно в четыре. Дети не понимают, как реагировать. Мими пробует привычные методы — кокетство, слезы, капризы, но учитель остается равнодушным. Кокон злится и провоцирует его на конфликт, но получает лишь спокойное замечание в дневник. Асу, который привык быть центром внимания, теряется, когда его выходки игнорируют. Класс превращается в поле тихой войны, где дети пытаются сломать взрослого, а взрослый просто выполняет свою работу.

Параллельно разворачивается история с новым учеником. Тихий мальчик в очках, который сидит на последней парте и никогда не поднимает руки. Он не участвует в шалостях, не смеется над шутками и вообще ведет себя так, будто его здесь нет. Но однажды Мими замечает, что он рисует на полях тетради странные символы. Она пытается заговорить с ним, но мальчик отворачивается. Кокон решает, что это вызов, и начинает слежку после уроков. Выясняется, что новенький каждый день ходит в заброшенное здание на окраине города. Дети решают проникнуть туда и узнать его тайну. Но внутри их ждет не магия и не приключения, а пустая комната с одним стулом и разбросанными бумагами. На бумагах — детские рисунки, где все одноклассники изображены с перечеркнутыми лицами.