Волшебное лето

Двенадцатилетний Котаро приезжает в деревню к бабушке на летние каникулы. В первый же день он встречает странную девочку по имени Наги, которая утверждает, что она ведьма. Наги таскает Котаро по лесам и полям в поисках магических ингредиентов для зелий. Ей нужна помощь, чтобы снять проклятие, превратившее её старшую сестру в каменную статую. Котаро не верит в магию, но Наги настойчива. Она показывает ему светящиеся грибы в ночном лесу и заставляет пить отвратительные на вкус отвары. Парень постоянно сомневается, спорит и задаёт неудобные вопросы. Наги злится, но без его помощи ей не обойтись. Вместе они залезают в заброшенные колодцы и расшифровывают старые карты. Каждое новое испытание требует от Котаро не просто веры, а конкретных действий. Он должен прыгнуть в реку, чтобы достать волшебный камень, или просидеть всю ночь в храме, охраняя редкий цветок.

Параллельно в деревне происходит нечто странное. Местные жители начинают вести себя агрессивно, а урожай на полях гниёт за одну ночь. Котаро замечает, что Наги избегает одного конкретного места у старого моста. Там всегда стоит неестественный холод, даже в жару. Однажды он видит, как из-под моста выползает чёрный туман и касается проходящей мимо кошки. Животное сразу превращается в камень. Котаро понимает, что проклятие сестры напрямую связано с этим туманом. Наги признаётся, что сама случайно выпустила его из запечатанного сундука. Теперь туман растёт с каждым днём и скоро поглотит всю деревню. У них остаётся всего несколько дней, чтобы найти способ запечатать его обратно. Для этого нужно собрать три древних артефакта, спрятанных в разных уголках округи. Котаро больше не сомневается в магии. Он просто бежит за Наги, потому что на кону стоит жизнь всей деревни.