Стальной алхимик: Завоеватель Шамбалы

Эдвард Элрик живет в Мюнхене 1923 года. Он не занимается алхимией, а изучает ракеты и теорию относительности. Парень работает на заводе, носит старую шляпу и пытается забыть, что когда то мог переплавлять металл силой мысли. Но в подпольном обществе Туле верят, что за гранью науки существует магия. Они ищут проход в другой мир, где алхимия реальна. Эдвард сталкивается с Дитрихом, молодым немцем, который одержим идеей открыть врата. Дитрих не знает, что его новый друг уже проходил через них. Вместе они вскрывают старые чертежи и проводят ритуал. Врата открываются, и в Мюнхен врывается существо, которое не должно существовать в этом мире. Оно не просто монстр, а искаженная алхимией тень прошлого Эдварда. Теперь парню нужно закрыть проход, пока хаос не уничтожил обе реальности.

В параллельном мире алхимия работает идеально, но там нет нефти и электричества. Рой Мустанг командует армией, а Винри ведет хозяйство в доме Рокбелл. Она чинит протезы и ждет вестей. Когда врата распахиваются, в Аместрис просачивается немецкий дирижабль, набитый солдатами с пулеметами. Магия сталкивается с порохом. Эдвард мечется между мирами, пытаясь спасти друзей и остановить безумцев из Туле. Они хотят захватить силу алхимии для своих войн. В финале парень встречает своего брата Альфонса, который вернул себе тело, но потерял воспоминания. Братья стоят по разные стороны баррикад. Один держит винтовку, другой сжимает перчатку с трансмутационным кругом. Им придется решить, какой мир достоин существования.