Красавица-воин Сейлор Мун Супер Эс: Первая любовь Ами

Ами Мизуно готовится к экзаменам в библиотеке, когда замечает странного парня. Он сидит напротив и решает задачи с невероятной скоростью. Ами заинтригована. Она подходит познакомиться, и выясняется, что его зовут Меркуриус. Он тоже отличник, увлекается астрономией и коллекционирует редкие книги. Между ними завязывается разговор. Ами чувствует, что впервые встретила кого-то, кто понимает её страсть к учёбе. Меркуриус приглашает её в планетарий. Ами соглашается, хотя внутренне напряжена. Она не привыкла к свиданиям. В планетарии они смотрят на звёзды, и Меркуриус рассказывает о созвездиях. Ами слушает, но замечает, что он слишком много знает о ней. Он упоминает детали, которые она никому не рассказывала. Ами настораживается. Она начинает подозревать, что Меркуриус не просто студент.

Вскоре в городе появляются демоны. Они атакуют людей, высасывая их энергию. Ами в образе Сейлор Меркурий сражается с ними. Во время битвы она видит Меркуриуса. Он стоит в стороне и наблюдает. Ами понимает, что он связан с нападениями. Меркуриус раскрывает себя. Он служит таинственной организации и хочет заполучить её магический кристалл. Ами отказывается. Меркуриус атакует её, используя тёмную магию. Сейлор Меркурий отвечает туманом и ледяными стрелами. Бой идёт на крыше небоскрёба. Меркуриус оказывается сильнее. Он почти побеждает, но Ами вспоминает их разговор в планетарии. Она понимает, что он не злодей, а просто запутанный парень. Ами не может ударить его в полную силу. Она пытается достучаться до него. Меркуриус колеблется. В этот момент появляется настоящий враг и забирает его. Ами остаётся одна. Она смотрит на пустое небо и понимает, что первая любовь оказалась ложью. Но она не плачет. Она сжимает кулаки и готовится к следующей битве.