Макросс: Воспоминания о 2012-м годе

Земля оправляется от разрушительной войны с инопланетной расой дзентради. Главный герой Итидзё Хикару работает пилотом-испытателем на гигантском космическом корабле «Макросс». Однажды во время тестового полёта его самолёт сталкивается с неизвестным истребителем. За штурвалом оказывается Линн Минмэй, начинающая певица, которая тайком пробралась в кабину. Хикару едва удаётся посадить повреждённую машину. Этот инцидент сводит его с Минмэй и с лейтенантом Клаудией Ласаль, строгим офицером флота. Вскоре на орбите появляется флот дзентради, и «Макросс» активирует систему прыжка в гиперпространство. Корабль вместе с частью острова оказывается в открытом космосе. Теперь десятки тысяч гражданских и военных заперты на борту. Хикару получает приказ пилотировать истребитель-трансформер «Валькирия». Ему предстоит сражаться с гигантскими роботами дзентради, которые не понимают, зачем люди поют и танцуют.

Параллельно с боевыми вылетами Хикару пытается наладить отношения с Минмэй. Девушка мечтает о сцене и не воспринимает войну всерьёз. Она постоянно попадает в неприятности, отвлекая пилота от обязанностей. В то же время лейтенант Ласаль, опытный тактик, разрабатывает план по использованию музыки против врага. Дзентради оказываются не готовы к человеческой культуре. Их солдаты начинают дезертировать, зачарованные песнями Минмэй. Хикару разрывается между вылетами, где гибнут его друзья, и попытками защитить капризную певицу. Однажды дзентради прорывают оборону и высаживаются на корабле. Завязывается рукопашная схватка в коридорах. Хикару впервые видит врага вблизи — это такие же люди, только запрограммированные на убийство. Он понимает, что война не закончится, пока обе стороны не научатся слышать друг друга.