Ночь на Галактической железной дороге

Джованни поднимается на холм в ночь фестиваля. Одноклассники смеются над ним, а лучший друг Кампанелла исчезает в толпе. Внезапно мир вокруг меняется, и мальчик оказывается в вагоне необычного поезда, который мчится по Млечному Пути. Вместе с Кампанеллой они проезжают через станции, где время течет иначе. Пассажиры сходят на платформах, утопающих в тумане, а за окнами проплывают созвездия и туманности. Джованни видит археолога, который ищет окаменелости на пустынных берегах, и птицелова, собирающего журавлей из белого песка. Каждая остановка открывает новую историю, но мальчик не понимает, куда на самом деле ведет этот путь.

Поезд приближается к Южному Кресту, и Кампанелла начинает вести себя странно. Он говорит о своей матери, которая ждет его на той стороне, и о том, что билеты на этот поезд получают только избранные. Джованни замечает, что друг становится прозрачным, а его голос звучит все тише. Вокруг них проплывают призрачные огни и силуэты людей, которые когда-то жили на Земле. Проводник объясняет, что это путешествие длится всего одно мгновение в реальном мире. Когда поезд останавливается у последней станции, Кампанелла исчезает, оставляя Джованни одного в пустом вагоне. Мальчик просыпается на том же холме, а внизу люди плачут, потому что Кампанелла утонул в реке.