Кот в сапогах

Кот в сапогах ловко перебирает лапами по карнизу, балансируя на узком выступе. В зубах он держит шпагу, а на голове красуется широкополая шляпа с пером. Прямо под ним, на городской площади, собралась толпа. Люди глазеют на виселицу, где болтается верёвка. Кот спрыгивает вниз, приземляясь прямо на плечо местного шерифа. Тот от неожиданности роняет ключи. Кот подхватывает их, делает сальто и вскрывает замок на клетке, где сидит его хозяин. Парень, тощий мельник, смотрит на кота с надеждой. Кот лишь подмигивает и кидает ему шпагу. Начинается суматоха. Стража бросается в погоню, но кот петляет между ног, опрокидывает телегу с яблоками и запрыгивает на крышу. Мельник едва поспевает за ним.

В замке за городом живёт великан. Он не просто огромный, он умеет превращаться в любого зверя. Кот пробирается в его покои, когда великан спит. На столе лежит золотая арфа, которая поёт сама собой. Кот крадётся к ней, но задевает лапой струну. Арфа издаёт пронзительный звук. Великан просыпается. Он рычит, и его тело начинает меняться. Сначала он становится львом, потом орлом, потом драконом. Кот не убегает. Он встаёт на задние лапы, снимает шляпу и кланяется. Он начинает говорить комплименты. Говорит, что такой сильный великан не может бояться маленькой мышки. Великан смеётся и превращается в мышь, чтобы доказать свою храбрость. Кот мгновенно накрывает его шляпой. Всё кончено. Кот забирает арфу, замок и все земли. Мельник теперь богат, а кот получает миску молока и новую пару сапог.