Благословенная Кампанелла

В небе над портовым городом парит огромный дирижабль, а по мощёным улочкам бегают механические кошки. Молодой инженер Лестер вместе с подругой детства Миной и автоматоном Кариной пытаются починить сломавшегося робота-горничную. Проблема в том, что у неё сбой в программе эмоций — она то плачет, то смеётся без причины, а иногда просто замирает посреди коридора. Лестер копается в её шестерёнках, пока Мина подаёт ему инструменты, но ничего не помогает. Тогда Карина предлагает отнести робота в старую башню на окраине — там живёт таинственный часовщик, который, по слухам, умеет оживлять любые механизмы. По пути они встречают девушку с кошачьими ушами, которая утверждает, что слышит, как плачут шестерёнки у робота. Она вызывается помочь, но её методы кажутся слишком странными — она начинает танцевать вокруг механизма и напевать мелодию.

В башне часовщик оказывается не стариком, а молодой женщиной в очках, которая командует армией крошечных часовых механизмов. Она заявляет, что робот не сломан, а просто пытается вспомнить что-то важное. Женщина достаёт странный кристалл и вставляет его в грудь механизма — тот начинает светиться, и робот внезапно произносит имя, которого никто из компании раньше не слышал. Лестер пытается расспросить часовщика, но та лишь загадочно улыбается и говорит, что ответы лежат на дне старого колодца за городом. Компания отправляется туда, но на месте обнаруживают не воду, а люк, ведущий в подземную лабораторию. Внутри их встречает голограмма пожилого учёного, который объясняет, что все механизмы в городе — часть его эксперимента по созданию искусственной души. Робот-горничная вдруг начинает говорить чужим голосом и предупреждает, что эксперимент нельзя продолжать, иначе город рухнет в море.