Тетрадь дружбы Нацумэ 2

Нацумэ снова возвращается к бабушкиным записям, но теперь он не просто читает имена. Каждая страница тянет за собой новую встречу. То в школьном саду появляется ёкай, потерявший голос, то в старом храме застревает дух, который не может перейти реку. Парень разрывается между учёбой и просьбами. Он пытается помочь всем, но сил не хватает. Ночью кто то стучит в окно. Днём одноклассники замечают его странное поведение. Таки не понимает, почему Нацумэ вечно убегает в лес. Сацуки подозревает, что друг скрывает тайну. А ёкаи требуют вернуть долги. Котопёс ворчит, но таскает Нацумэ по всей округе. Однажды парень встречает духа, который утверждает, что знал Рэйко. Тот показывает старую фотографию. На ней бабушка стоит рядом с человеком. Нацумэ впервые видит её улыбающейся. Он хочет расспросить, но ёкай исчезает, оставляя только сбивчивые намёки.

Вторая линия закручивается вокруг школьного фестиваля. Класс готовит выступление, а Нацумэ отвечает за декорации. В подсобке он находит коробку с забытыми вещами. Одна из них оказывается ловушкой для ёкаев. Духи начинают собираться вокруг школы. Они пугают учеников, сбрасывают книги с полок, заставляют двери хлопать. Нацумэ пытается успокоить их до выступления. Котопёс предлагает просто разогнать всех силой, но парень отказывается. Он ищет того, кто поставил ловушку. Выясняется, что это работа старого ёкая, который хочет отомстить за разрушенный храм. Нацумэ приходится договариваться. Он обещает восстановить алтарь, если дух уберёт ловушку. Ёкай соглашается, но ставит условие: парень должен провести ритуал в одиночку, ночью, в лесу. Нацумэ берёт фонарик и идёт. Котопёс следует за ним, делая вид, что просто прогуливается.