Лиричная волшебница Наноха: Ас

Девятилетняя Такамачи Наноха находит раненого хорька и забирает его домой. Зверек оказывается Юно Скайа, магом из другого мира, который ищет опасные артефакты Драгоценные камни. Один из камней пробуждается в городе, и Юно просит Наноху помочь. Он передает ей Интеллиджент Девайс Восходящее Сердце, и Наноха превращается в волшебницу. Она сражается с монстром, используя магию стрельбы, и запечатывает камень. Бой разрушает часть улицы, и Наноха понимает, что её жизнь теперь не будет прежней. Она не профессиональный боец, а обычная школьница, которая учится управлять силой на ходу.

Вскоре появляется Фейт Тестаросса, ещё одна волшебница, которая тоже собирает камни. Фейт действует жестко и целенаправленно, её сопровождает огромный желтый енот Арф. Наноха и Фейт сталкиваются в бою, и их магические атаки разносят портовые склады. Фейт использует молнии и ближний бой, а Наноха полагается на точные выстрелы. Каждая встреча заканчивается ничьей, но Наноха замечает, что Фейт выглядит измученной и действует не по своей воле. Конфликт переходит в личную плоскость: Наноха хочет не просто победить, а понять, почему Фейт воюет. Она пытается докричаться до соперницы прямо во время заклинаний, рискуя получить удар в спину.