Наруто: Наконец-таки! Соревнования дзёнинов против гэнинов!

Коноха готовится к необычному зрелищу. Третья Хокагэ объявляет о проведении показательных матчей между опытными дзёнинами и только что выпущенными гэнинами. Идея проста: проверить боевые навыки молодых команд в реальных условиях. Каждой группе гэнинов достаётся наставник из числа элитных шиноби. Наруто, Сакура и Саскэ получают в соперники Какаши. Команда Асумы сталкивается с Шикамару, Чоуджи и Ино. Гая ждёт встреча с Неджи, Тэн-Тэн и Ли. Правила жёсткие: бой идёт до касания или потери сознания. Победитель определяется судейской коллегией. Зрители на трибунах галдят, букмекеры принимают ставки. Никто не верит, что зелёные новички способны дать отпор ветеранам.

Первый бой начинается с разгрома. Какаши легко уходит от теневых клонов Наруто, блокирует сюрикены Саскэ и за секунду вырубает Сакуру ударом в шею. Толпа ликует, но дзёнин выглядит разочарованным. Следующий матч оказывается интереснее. Шикамару использует тень, чтобы прижать Асуму к стене, пока Чоуджи атакует со спины. Курильщик уворачивается, но теряет инициативу. Гай против Ли превращается в фарс: оба используют Врата, скорость зашкаливает, удары дробят землю. Ли проигрывает из-за ошибки в стойке. Неджи вырубает Тэн-Тэн за три секунды. К концу турнира счёт 3:0 в пользу дзёнинов. Остаётся последний матч. Наруто, злой на собственную беспомощность, вытаскивает свиток с призывом. Какаши хмурится. Гэнин кусает палец, хлопает ладонью по бумаге и призывает Гомабунту. Огромная жаба давит арену. Судьи кричат о дисквалификации. Какаши снимает повязку с Шарингана.